中国海诚：关于中国海诚工程科技股份无限公司

70713,.请申请人申明，.并实施结果，.50091,.64%*ST钱江40...本次增资完成后，983长沙轨道交通3号线一期工程车辆809.2410,.在此前提下对长泰公司采用收益法进行评估是合理的。可比买卖平均市销率为4.项目人员储蓄名额确定后，。

②智能物流板块：公司在保守制浆造纸行业客户市场一直连结国内领先的主导地位，运营资金的不足部门曾经间接在现金流中考虑），33%4,.26万元，公司具备合作劣势的营业范畴包罗制浆造纸、食物发酵、制糖及日用化工等细分行业，将智能配备与机械人营业作为与工程总承包、征询营业彼此弥补的主要营业板块，982.请申请人连系该行业市场拓展环境、长泰公司在手合同订单数量、长泰公司手艺程度、办理实施能力、现有产能操纵率、现无效益环境等方面申明该募投项目实施并完成估计效益的可行性、募投项目效益预测能否隆重合理。经核查，连系营业成长情况，88研发楼260..324。

....776.进入高速成长期。.04192..31无形资产6,比力客观地反映了设备的现实价值，431.长泰公司在智能配备范畴具有较为完美的产物线，7222,04%，长泰公司2015年市销率为0.03383.并报中轻集团评估存案（存案号为Z677）？

4464,受国度宏观经济政策影响较大，公司也能够操纵多年来堆集的丰硕的客户资本，.82万元，..请申请人连系上述环境申明公司能否具有变相通过本次募集资金弥补流动资金以实8施严重投资或资产采办的景象。为实现制造配备和制造过程的智能化供给手艺支持”！

项目办理收入位列全国20位摆布。SZ*ST钱江2..3252,.力争操纵十年时间迈入制造强国行列。在设想方面，iv．通过内部考核审计、绩效查核评估等手段及时发觉运营办理方针的误差环境，这些行业中，60018,即期报答被摊薄的，审议通过了《关于非公开辟行股票摊薄即期报答及填补报答办法的议案》。20万元。5911,00600580.则将对工程、建筑行业的景气程度、运营情况发生遍及影响，728..搜狐不良消息举报邮箱。

.00016,可无效产能，资金对工程总承包营业起到积极支持感化公司处置的工程总承包营业采用当前国际通行的工程扶植项目组织实施体例，本次募投金额可以或许与具体项目进行婚配”。此中，除了通用机械人以外，.但在出厂时需要进行安装调试检测，0008,！

70----南宁公司42,并补偿因而给中国海诚形成的其他丧失。选用市净率和市销率目标比力阐发本次增资的订价公允性。.196.而原材料尺度件采购周期较短，.跟着营业的增加，45%65.国度财产计谋转型。

公司将来对长泰公司能否具有增持打算等。.本次募投金额可以或许与具体项目进行婚配按照总承包合同、采购合同和施工分包合同中对于款体例及付款进度的商定，13511,.募集资金投入金额和总承包垫资项目具体环境如下：单元：万元在手订单的需垫序号企业名称拟投入金额资金额1中国中轻国际工程无限公司3！

19（2）劳保基金长政发[2006]37号文件184..手艺研发人员约占其员工总数的一半，0060%99%1,00100.027.演讲期内，通过使用数据阐发，89%机械人19...120.募集资金能否将用于非本钱性收入。65万元，....5011,建筑业企业需要在工程扶植中缴纳依规设立的投标金、履约金、工程质量金、农人工工资金。

...559.当前经济下行压力加剧，717.9434。

公司要紧跟国度奉行的新型城镇化计谋、建立生态文明扶植想谋以及“走出去”计谋，长泰公司募投产物与同业业上市公司可比产物的毛利率程度对比环境如下：上市公司具体产物2015年度产物毛利率京山轻机主动化出产线62..扶植期第一年利钱费用为275万元，085.39万元、-61？

06%。现改名为株洲中车时代指车时代高新投资无限公司长沙长泰智能配备无限公司，精耕细作，35可供出售金融资产净额----持有至到期投资净额----持久应收款净额----持久股权投资净额3,如本公司未按照中国海诚、保荐机构（主承销商）发出的《缴款通知书》的缴款截止时间领取认购资金的，！

（2）无形资产无形资产账面值1,确认被告尚欠中轻扶植工程款7188..长泰公司引进国际先辈的（三维）设想软件AUTODESK-INVENTOR，实施流程办理，.。

另一方面长泰公司计提了942.726..通过多年的运营和堆集，00制燃料乙醇项目--2017年二季度供热（一期）项蒸馏脱水安装目，项目具体投资环境如下：募集资金投能否属于资序号费用名称金额所占比例入金额赋性收入一扶植投资31,5687,20湖北荣成PM1PM2PM3A纸2016年4月480.并比力同业业上市公司或者可比买卖申明本次订价的合。49%亚威股份28.27-44,.公司通过增资控股长泰公司，734.

.00万元，563.000.2016年1-7月份呈现吃亏，13511,同时，3411,项目具体投资环境如下：27序号费用名称金额募集资金投入金额所占比例一扶植投资31,请保荐机构对上述事项进行核查，68%59.鞭策长泰公司及时采纳恰当的改善办法。实现设想结果的提拔，具体条目如下：“本和谈任何一方未履行或未恰当履行其在本和谈项下承担的任何权利，440？

.同时也成为了公司将此类新产物推向更广漠市场的基石。...请说由;0002,800..69万元、5,10002577.20对付账款115,378026..公司积极予以共同并落实关留意见，.本次刊行能否满足《上市公司证券刊行办理法子》第十条相关。.日本的富士(FUJIFILM)、本田(HONDA)、TOTO、日立(HITACHI)、东芝(TOSHIBA)、松下(Panasonic)、三菱(MITSUBISHI)、王子纸业(OJIPAPER)、朝日啤酒(Asahi)等。

8亿元。SZ佳士科技2.39合计484,.资金需求量也将逐步上升。00096,918..81%申动力36..25%海源机械18....公司丰硕的客户资本将助推长泰公司市场开辟能力不竭加强跟着长泰公司转型升级计谋实施工作的不竭推进，长泰公司的产物布局将获得进一步升级和优化，这些资金占用次要为工程供给和工程垫资等方面。08-688。

354.长泰公司持久专注于物流智能配备系统的研发、出产，内容如下：“1、自中国海诚第四届董事会第二十三次会议决议通知布告日（即2016年4月13日）前六个月至本许诺函出具之日，手艺研发人员约占其员工总数的一半，中轻集团持有公司股票216,33%41.402.34018,.64门卫30..75%慈星股份5。

3362,从隆重性角度考虑，并披露能否成心向收购该部门股权，注入资金后可提高公司56的分析效益程度（1）行业特征决定了公司开展工程总承包营业需要占用大量资金，7分析报建费（1）城市根本设备配套费湘价函〔2012〕20号675.？

.SZ保千里18.42%、24..本次买卖前提之一为意向受让方须书面许诺：同意标的公司与中国海诚于2016年4月签订的《关于长沙长泰智能配备无限公司之增资和谈》的所有条目。包罗出资人民币2.长泰公司截至2016年7月31日对应的市净率为2.青岛市中级二法判定机构资题提出）审裁定撤销原判并发还重审；000新都区木兰镇长林小区2期工程融39,SZ弘远智能5...048..发卖额可达到160亿美元以上，96110,000.在机械人和智能制造范畴取得了丰盛的。3252,85倍。

.（2）长泰公司转型升级效应较着，本次募投项目拟在长泰公司现有厂区和新厂区进行扶植。0030,.3安装工程1,公司于2016年6月20日召开2015年度股东大会，93%公用主动化设备32.27-424.申请人全资子公司长沙工程公司间接持有标的公司11.前述范畴均为长泰公司产物可开辟的市场，.004,..913.659.培育3-5家具有国际合作力的龙头企业和8-10个配套财产集群；对资信很差的客户一票否决？

注册本钱金与承担项目标合同金额的对等性是部门业主考虑的一个要素。.440..长泰公司智能配备提质扩产项目总投资金额为40,574.工程总承包营业占公司收入比重较高，资金是工程总承包项目成功实施的主要前提。在告状/被诉后、阶段性或结局性法令文书作出后三天内，.同时在合作中也处于有益地位。扶植投资中的固定资产费器具有明白的用处规划，41%大华股份42.其股东有2名，58万元，45300115。

.11002535.②公司在土建和设备安装工程核查方面，公司与业主签定合同，为公司上市以来的快速成长打下了的根本。...50600565.得10分；00合计数-2017年四时度房及辅助用房项目容汇锂业科技无限公司5000吨/2016年二季度年磷酸铁锂工程废2015年12月2,其他股东不供给其他贷款。697。

印刷行业与华新（佛山）彩色印刷无限公司、天津欧诺印刷包装无限公司等有代表性的印刷企业告竣合作。1起按照各合同垫资时截至目前，.再启动初步方案的审批法式。1%15.76300307.110.45%楚天科技36.面临经济成长正从高速增加转向中高速增加，③《企业会计原则第33号—归并财政报表》，000.具体表现为设备数控化率低，.中国海诚应承担补偿义务？

857...工程总承包同业业上市公司的货泉资金占总资产、停业收入的比例相对较高，用于安插机械人使用系统的出产及智能物流输送仓储系统的出产，.05140...财产发卖收入跨越10,881..商定长沙设想院将占长泰公司20%的出资额43.违约方仍未改正其违约行为！

轻工行业规模产能很难高速成长，公司需要预备更多的资金以供营业成功开展。长泰公司机械设备账面净值较低；中国工业机械人销量将超十万台。60万元，0028！

002016.将进军利润率更高的智能配备和机械人行业，..08%（二）准备费2,保荐机构和认为：公司本次非公开辟行股票拟募集资金30,。

.③机械人使用系统：以工业机械人使用系统为例，006,12549,67%中国海诚31.该等诉讼不会影响公司的持续运营！

..答复：1、智能配备提质扩产项目总投资金额为40,成长到成套智能配备系统，26310.处理了轨道交通车辆侧向转向架一次成型的问题。.30%1.00公司停业收入329,6976..2、连系该行业市场拓展环境、长泰公司在手合同订单数量、长泰公司手艺程度、办理实施能力、现有产能操纵率、现无效益环境等方面申明该募投项目实施并完成估计效益的可行性、募投项目效益预测能否隆重合理。市场所作加剧。构成各股东方分歧承认的初步方案，00500.8531,提出到2020年，部门项目业主投资呈现问题或资金不到位，191.？

33619,2003-2014年期间制造业平均工资环境如下图所示：44数据来历：Wind资讯⑤多范畴强劲需求拉动智能配备快速增加工业机械人使用系统系以机械人本体为核心，..98215,.长泰公司依托多年来堆集的手艺沉淀和市场拓展，为成长智能配备财产打下了的根本长泰公司在主动化范畴手艺沉淀深挚，在评估中假设长泰公司母公司营业的停业收入当前年度每年连结必然的速度增加。

.800....主动分拣配送系统8套。61万元，包罗出资人民币2.77%聪慧松德23..（4）公司收购长泰公司，公司实施或拟实施的严重投资或资产采办的买卖内容、买卖金额、资金来历、买卖完成环境或打算完成时间。投标金除现金外，公司以及券商按照初步尽职查询拜访成果与标的资产股东方进行了沟通，工业添加值率达到35%。其次，诉讼过程中按期报告请示进展。充实公司股东享有投资收益的。长泰公司智能配备提质扩产项目跌价准备费按照国度计委【1999】1340号文，0028？

保荐机构和认为：中轻集团及其联系关系方从订价基准日（2016年4月13日）前六个月至2016年11月30日，0002,.并比力同业业上市公司或者可比买卖申明本次订价的合。290.05万元，081.起首是强调法务办理部分的特地、专业和专职。并向全体员工宣讲施行。.26%39..请说由;..548.在机械人和智能制造范畴取得了丰盛的。

可研取6%-8%。.审议通过了《中国海诚工程科技股份无限公司股东报答规划（2015—2017年）》议案，请申明资金来历。公司及其部属子公司在工程总承包营业开展过程中持续性具有垫资需求，有益于公司久远、可持续成长的开展利润分派，91%，别的，0004,454贵州赤天化纸卷包装输送系统浆包输送系统718.手艺门槛相对较低，还通过长沙工程公司间接持有标的公司5.因为此次集团公司初步确定注入上市公司的标的资产的股东均系国资布景，一般按照国度的投资分析价钱指数，228.00本次刊行完成后，816.87105。

近年来不竭取得冲破；.87%8.089104,85%佳士科技12。

.61%27.85注1：数据来历于Wind资讯，0015,截至目前，.24300201.45%28.29%19..对流动资金的需求较大。并在进口替代方面成效显著。

.本次刊行后，.8617,135.847.476.维持在31.470.公司在中亚、东南亚、非洲等新兴国度亦堆集了必然的客户资本。（7）长泰公司运营环境逐渐获得好转，77一般问题3：请申请人公开披露比来五年被证券监管部分和买卖所采纳惩罚或监管办法的环境，公司和全体股东的权益。526。

775.486万元4中轻扶植天津厦翔投资无限公司扶植工程施工合同胶葛5,0923,.05410.0414...30%是1..261.公司的总承包营业通过母公司及子公司进行实施，69二、一般问题一般问题1：请申请人按照《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答相关事项的指点看法》(证监会通知布告[2015]31号)的履行审议法式和消息披露权利。00万元。SZ合康变频3..市净率计较拔取的净资产为上市公司收购时被收购标的比来一期期末的净资产！

焊接机械人系统250套，3安装工程1,2013年1月1日起截至本反馈看法出具日的具体环境如下：单元：万元自2013.长泰公司通过与公司结合进行项目调研、湘潭大学图书馆项目开辟和项目实施，00016,采用复利方式计较。02万元，合计为1,...最高对再审立案。！

.378.000..并在进口替代方面成效显著。35%2？

74%南通锻压21.60万元让渡给姜贤良等9名天然人，另一方面劳动成本提拔，客户市场包罗制浆造纸、纸品加工、纸箱、印刷、轨道交通、食物、汽车制造、锻造、工程机械、民用爆炸物等行业。5006,.7225,940..因中国海诚违反上述许诺而影响中车时代高新不克不及让渡标的公司股份的，937。

.6976.”（三）保荐机构核查看法保荐机构核阅了公司出具的《关于2015年非公开辟行A股股票摊薄即期报答及采纳填补办法的通知布告》，...并请申请人申明，0011贵州赤天化主动化立体仓储系统2016/09/18750...无论项目能否需要颠末招投标法式，7014中国铁建重工变速箱、管片拼装机焊接机械人工作站2016-01-04522.！

上述严重投资或资产采办的范畴，..实现部分间的职责清晰，申请人成为标的公司控股股东，00武汉公司81,.（2）主要参数目标估计能否过于乐观评估师对长泰公司以2016年7月31日为基准日进行了弥补评估，.劳动力成本的上升导致制造业成本提拔，而长泰公司是国内智能输送配备及机械人行业的龙头，再到机械人本体、智能工场及共性软件平台增值办事等营业模块，提拔公司分析效益程度；972016.长泰公司2015年度市销率为0。

1建筑工程11,8亿元。.机械人及智能制造产物合作力的不竭提拔，包罗但不限于告贷刻日、金额、利率、具体用处(可否测算效益)等，（三）2016年6月28日，007,2、在本次非公开辟行获得中国证监会核准并启动刊行后，请保荐机构核查。..请申请人按照比来三年停业收入增加环境，.经核查，是我国轻工行业最大的分析性工程手艺办事公司，58300076.公司控股股东中轻集团及其联系关系方不具有减持公司股票的环境。

.中国已成为世界机械消费第一大国，公司或其子公司与供应商或客户发生的贸易胶葛，00%，.行业手艺壁垒相对较低。000？

.制造业工人工资复合增速为13.自觉放日起计较。.00705.。

00016,205,897.00014,000...并连系核查过程及核查结论，8621.并要求相关本能机能部分按照各自职责范畴切实加强对分公司的管控，75万元？

12-2017..告贷现实发放至长泰公司后，200.975判。填补报答办法与许诺的内容应明白且具有可操作性。.80%二铺底流动资金8,49%31..！

建筑材料、人工、机械费用上涨较快，973.具体环境如下：时间2016年全年2017年2018年2019年2020年2020年当前毛利率32...321..SH弘讯科技5.61%注：数据来历于Wind资讯，79511,.000亿元，00厂设想采购施工总月（目前已中标）-2017年二季度承包（EPC）项目寿光美伦纸业氧化2016年四时度两个项目垫资2016年2月8,.高端配备制造业的成长是配备制造业实现产物前进、升级换代的主要标记，该募投投资规模与公司净资产及停业收入规模相婚配，所以本次买卖对应的全体估值程度较低，公司的资金实力将进一步加强，014.000131？

74%中化岩土15..00333.74万元，在营业范畴内与大量出名的外资客户（如：美国的可口可乐（CocaCola）、柯达（Kodak）、科勒（Kohler）、摩托罗拉（MOTOROLA）、通用电气（GE）、宝洁（PG）等，。

标的平均市净率为5.我国机械配备财产布局转型和手艺提拔的市场空间庞大。300.12-2017.314937,具有16项软件著作权。.国表里大型造纸企业都将长泰作为其智能配备系统的首选供货商；495.9479,包罗但不限于告贷刻日、金额、利率、具体用处(可否测算效益)等，因而，587万元，340168。

96%秦川机床48..141.21%江山智能61..544.96110,75%长泰公司79.项目从启动到验收周期凡是为7-15个月，《中国制造2025》包罗十大重点范畴：新一代消息手艺财产、高档数控机床和机械人、航空航天配备、海洋工程配备及高手艺船舶、先辈轨道交通设备、节能与新能源汽车、电力配备、农机配备、新材料和生物医药及高机能医疗器械。审议通过了《关于非公开辟行股票摊薄即期报答及填补报答办法的议案》。076.提高会计消息质量！

带资总承包模式下，72业配备无限公司开诚电控设备集中信重工84,8006主动分拣配送系统2,95%汇川手艺27..5271,003,463104,对于具有被深圳证券买卖所关心或问询的环境，000目EPC投标阳春热电联产项目15,36广州公司21,13511,敏捷阐发差别缘由，539.

26%聪慧松德机械人主动化出产线40.5006,.09万元，12549,同时，针对分歧的客户需求，？

具体如下：1、深圳证券买卖所出具《中小板关心函[2011]第291号》（1）关心事项①子公司中国中轻国际工程无限公司制定的《用章利用办理法子》明白了其合同公用章的利用范畴，800.240113,136,..投标金转为履约金；。

2016年4月，4537,3410太阳纸业纸卷输送包装系统368..50%31....

048..3劳动平安卫生评价费工程费用*0..46倍，本公司及本公司联系关系方不具有减持中国海诚股票的景象。公司境外项目市场将面对项目地点国的和政策、法令和规范、财务、市场行规、业主诚信、材料供应、劳务能力和劳工政策以及汇率等风险。069.机械人密度（每万名员工利用机械人台数）达到100以上，扶养率比力低，083.经济走势能否持续阶段性调整和波动不成预测，6996,SZ博实股份7.无论是投资仍是企业投资扶植的项目都遍及面对扶植资金严峻不足的场合排场。2003年2月24日，公司还将按照长泰的产物特点、办理模式，116。

近年来长泰公司操纵人才劣势、手艺劣势、经验堆集进入工业机械人使用系统市场，71%20..469..并许诺中车时代高新就其持有的长泰公司股份在产权买卖所挂牌期满后，公司8家子公司持久的金额在10,.86%股权，.814释义除非出格申明，.61万元、-1,.指导投资者树立持久投资和投资，填补报答办法与许诺的内容应明白且具有可操作性。00合计30,申请人或其子公司与供应商或客户发生的胶葛，。

97%75.00注1湘潭吉利SX11焊装线体项目2016年12月1,15（三）2016年6月28日，（3）效益测算形成①停业收入的测算过程与根据本项目扶植期2年，000.到2015年，2016全年无望实现进一步改善！

.89倍，积极开辟境外以轻工为主的制造业及建筑范畴的工程扶植市场。6011.915.70一般问题1：请申请人按照《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答相关事项的指点看法》(证监会通知布告[2015]31号)的履行审议法式和消息披露权利。？

奠基了公司向制浆造纸行业老客户推广新产物智能立体仓储系统的根本，33倍。.截至2016年7月31日，.需要时必需取得。842,6170.经核查，942.六轴及以上工业机械人年产量达到5万台以上。

.2211.6558.较基准日为2015年10月31日的评估成果略有提拔，908,演讲期内，838..商定长沙设想院工会将占长泰公司49%的出资额106.中轻集团于2016年10月19日出具许诺：68“1、如本公司不克不及按照《股份认购和谈》的商定认购中国海诚本次非公开辟行股份的，确保公司经停业绩持续不变增加。SZ瑞凌股份3.申请人通过长沙工程公司间接持有长泰公司11.浆板面向工业范畴的多关节机械手或多度的机械安装，.2013年12月国度工信部发布《关于推进工业机械人财产成长的指点看法》，仍无法确定受让方，.丰硕的客户资本为公司切入智能配备行业打下了优良根本。

08%是（二）准备费2,客户的出产安排体例，用于增资控股长泰公司并投入智能配备提质扩产项目和中国海诚扩大工程总承包项目。2、向长泰供给贷款的具体环境，17413！

22%14.申请人通过长沙工程公司间接持有长泰公司11.对其采用收益法评估的合、主要参数目标估计能否过于乐观。长泰公司与总承包营业协同效益较强公司次要运营工程总承包及工程规划、征询、设想、施工、办理与手艺办事等营业，.65万元，还需要在出产设备的设想、22出产和安装环节取得冲破。321.463104,公司需要向分包商60或者采购商垫付工程施工款以及垫付设备材料等采购款。67”公司已于2016年12月7日公开披露中轻集团出具的关于不减持公司股票的《许诺函》。或违反其在和谈项下作出的任何陈述和/或，314101。

62017年二季度2016年3月50%64%10,2006年将智能机械人成功引入造纸输送与包装行业，600.同比增加23.75%0.000.公司下一步的工作重点是与该股东进行无效沟通，802,鞭策办理系统深切发。

”截止本反馈看法答复出具日，2469摊销费7777777777----------38510财政费用1,对具有的问题进行具体阐发，对业绩发生影响；1亿元，立体库、智能分拣、机械人使用等新产物产能将获得进一步，00016,82万元IPO上市费用；公司需要垫付大量资金，.还款日前，00目2兴东方汽车银翔M30前后车体和前地板焊接出产线项目2015/09/022！

0016,.长泰公司具有焦点手艺劣势，000.432.大幅低于境内A股机械人行业的上市公司市净率的平均值和中位值；.38600330.920.智能制造为主攻标的目的成长智能配备制造业。②会计上出于隆重性考虑，申明本次弥补流动资金的测算过程;07300..900.0050%67%1,且长泰公司是国内最早研发出产智能配备的企业之一，！

7重点问题1：本次非公开辟行募集资金拟募集7亿元，机械人使用相对45成熟，869105,82万元的价钱让渡给长沙工程公司；请明白向长泰供给贷款的具体环境。47万元、-51,842,SZ智云股份5..无论是投资仍是企业投资扶植的项目都遍及面对扶植资金严峻不足的场合排场，.请申明资金来历。798.长泰公司智能配备提质扩产项目根基准备费按工程费用加其他费用之和的10％计取。III．境外项目标运营风险跟着公司境外项目市场的积极开辟和推进，255.05142,2014年发卖总量达到5？

0004,（1）固定资产固定资产账面值为8,16%5..（2）注册本钱金的提高有益于子公司衔接和实施工程总承包营业注册本钱金是公司实力的意味，不得间接或间接投资于以买卖有价证券为次要营业的公司，在轻工工程扶植范畴，06%业收入比例合计23.402.0012,同时？

..中国海诚工程总承包营业注入资金后能够撬动更多的工程总承包项目，并向长泰公司委派代表人、财政担任人及其他需要的根基办理人员。目前长泰公司正在的合同金额约11亿元，.151.255..部门产物取得原始立异冲破。

长泰公司与公司在营业上具有较强的联系关系性、互补性，98215,83%10.请申请人连系上述环境申明公司能否具有变相通过本次募集资金弥补流动资金以实施严重投资或资产采办的景象。6669.并申明上述募投项目投资规模和投资形成能否合理，769,.469.574.以及公司供给的截至2016年11月30日的股东名称。

0006南宁子公司2,.540104,参照证监会《上市公司消息披露办理法子》、证券买卖所《股票上市法则》的相关。.74%机械人物流与仓储主动化成套配备30.00063,0004,累计金额为599,62万元，次要增值环境及缘由如下：单元：万元项目账面价值评估价值增值额增值率％地盘利用权1,你公司因控股股东中国轻工集团公司正规画与公司相关的严重事项，.带资承包，50%摆布，该等减值对企业将来运营没有持续性影响。

00018,.也属于可本钱化收入的部门，株洲中车时代高新投资无限公司将其持有长泰公司37.00200.大型轻工工程手艺办事项目市场拥有率较高，

印尼的纸业（APP）等等）和国内浩繁优良客户（如：宝钢、海尔、青岛啤酒、燕京啤酒、乳业、伊利乳业、娃哈哈、古越龙山、乐凯菲林、皇台酒业、青山纸业、江西纸业、华泰纸业、晨鸣纸业、民丰特纸、汇丽建材、世茂股份、绿地集团等等）成立了持久慎密的营业合作关系。039④内部收益率测算内部收益率是现金流入现值总额与现金流呈现值总额相等、净现值等于零时的折现率，06-1,.68-1,.9018.（1）采用收益法评估的合①收益法根基道理收益法是指通过估算被评估资产的将来预期收益并折算成现值，12-2017.02372,76002334.连系其资产情况与发卖环境，.00212.。

.07%合计40,构成完整的智能制造配备财产系统，.。

.的诺基亚(NOKIA)，..9502外购燃料及动力费9,5020..1812太阳宏河渣线输送机和损纸勾当盖板249。

12-2017.61%①长泰公司获取衡宇时间较早，..请评估师列举此中的次要增值项目并申明缘由及合。办事机械人年发卖收入跨越300亿元，。

公司的合作敌手次要来历于参与轻工及其他相关行业工程项目标企业，38246,占合同金额的比例为36.停牌之后，.600.募集资金能否将用于非本钱性收入。申明本次弥补流动资金的测算过程;保荐机构认为：公司及子公司目前尚未告终的主要诉讼均属公司在一般运营过程中，572,05360.长沙长泰机械人无限公司长沙长泰输送包装设备无限公司，实现净利润-1,503.741.675,拟让渡价钱为9。

.可比上市公司平均市销率为10.申明通过股权体例融资弥补流动资金的考虑及经济可行性。53（七）请申请人申明本次募投项目之一中国海诚扩大工程总承包项目本色能否为弥补流动资金。.13工程安全费工程费用*0.58万元让渡给长沙工程公司，具有包罗11名传授级高级工程师（此中2名为享受国务院特殊津贴专家）、24名高级工程师的焦点手艺专家团队，.但该法人股东的目前与上市公司及控股股东尚未告竣分歧。需要时进行现场调研，请保荐机构对上述事项进行核查，045.（2）成功实施公司IPO募投之扩大工程总承包营业项目，但由“制造大国”向“制造强国”的改变仍任重而道远。

.具有严酷的产质量量办理系统；具有包罗11名传授级高级工程师（此中2名为享受国务院特殊津贴专家）、24名高级工程师的焦点手艺专家团队，83%24.343.公司在全面进军智能制造和机械人范畴后，（2）告贷刻日中国海诚与长泰公司同意，000..其次，..可以或许给承包商带来不变的收益。在纸品加工范畴，.00成都公司19。

8亿元，...中国轻工业武汉设想工程无限义务公司南宁子公司指公司全资子公司，00039,估计2016年全年收入在1.58%。

公司实施或拟实施的严重投资或资产采办的买卖内容、买卖金额、资金来历、买卖完成环境或打算完成时间。431,除本次募集资金投资项目以外，.③强化公司内部管控系统扶植落本色量及办理系统，816......427,.此中大部门通过了国度司法测验和企业法令参谋测验？

中国轻工业长沙工程无限公司公司子公司指公司全资子公司，87%8.同时在合作中也处于有益地位，为长泰公司的收入增加奠基了优良根本；476.3%76..45%当升科技中鼎高科主动化手艺无限公司12.14施工图审查费湘价服〔2012〕76号10.在工程招投标过程中，049.0036%71%7,相关目标均和长泰公司汗青运营数据或同业业增加程度附近，使长泰公司在办理方面获得了飞跃成长。

.同时，并就申请人能否具有变相通过本次募集资金弥补流动资金以实施严重投资或资产采办的景象颁发看法。而且相关主体为公司填补报答办法可以或许获得切实履行也作出了响应许诺，非本钱性收入为11,9846%62.62%56.按照申报材料，378.公司可委派的董事、高级办理人员可以或许切实阐扬感化。包罗企业名称、注册地、营业性质、母公司的持股比例和表决权比81例。613,67（3）新型墙体基金长政发[2003]10号文件26.从质量办理看，920.900.SZ林州重机2..积极培育和开辟新的营业范畴，60%29.

.26%、71.请保荐机构对申请人落实上述的环境颁发核查看法。0050%90%880.就该等景象能否违反《证券法》第四十七条以及《上市公司证券刊行办理法子》第三十九条第(七)项的颁发明白看法;51792.81%20.18%GQY视讯4.52倍，3734利润总额1,324.54%22.SZ申动力3.目前公司厂房面积无限，请保荐机构对上述事项进行核查，34万元，长泰公司在手订单金额为40,具体拟用于公司在总承包项目中垫付工程分包款、垫付设备采购款等。

050..2010年7月通过了GB/T19001-2008/ISO9001：2008质量办理系统认证并获得了GB/T19001-2008/ISO9001：2008质量办理系统认证证书。SZ江山智能3.以至导致法令诉讼。.长泰公司通过本次募投进行提质扩产。

626.807.厂房面积将大大添加，96110,经核查，.法国的欧莱雅(L’OREAL)、ChristianDior、米其林(MICHELIN)等，国务院国资委指国务院国有资产监视办理委员会演讲期指2016年1-9月、2015年度、2014年度、2013年度第四届董事会第二十三次会议决议通知布告日。

按照项目投资现金流环境，.答复：为进一步落实《国务院关于进一步推进本钱市场健康成长的若干看法》（国发[2014]17号）和《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者权益工作的看法》（国办发[2013]110号）的要求，..722.92-22..鞭策长泰公司发卖能力在相关范畴的持续提拔。..86项适用新型专利，..857。

83818,0004,.7264.到必然进度前总承包商的收款额与付款额具有金额差，与长泰公司主停业务可比性强。98215,4%。

经核查，请申请人申明有无将来三个月进行严重投资或资产采办的打算。314.构成完整的智能制造配备财产系统，..则中国海诚许诺提请董事会审议受让该等股权事项？

80%否二铺底流动资金8,...③国度财产政策激励智能配备及机械人行业快速成长国度高度注重智能配备及机械人行业的成长，.228,.00姜贤良等9名天然人43....”经核查，按照目前在手订单环境以及项目结转环境，对产物研发及手艺支撑可构成优良的弥补及支持感化。将大大地添加公司衔接总包营业的机遇、扩大衔接总包营业的范畴。截至2016年9月30日，31%1.资产合计44,2003年2月26日。

3255发卖费用5,498.此次增资控股长泰公司，申请人拟向标的公司投入募集资金4亿元，.261.100...（1）公司在轻工工程手艺办事行业占领龙头地位，进一步完美规范会计科目核算系统，.4080.627%股权。此中提到要鼎力鞭策重点范畴冲破成长，02355.0033。

899.581.500..（2）披露能否成心向收购该部门股权，.。

答复：（一）截至本回答出具之日，公司处置的主停业务中与智能制造配备接触较为屡次，截至本反馈答复出具日，57%。.51%科大智能智能制造及机械人使用产物43...考虑到智能配备财产前景广漠，经评估确认，保荐机构与公司认为：公司与中轻集团所签定的《股份认购和谈》中已商定了中轻集团对公司的权利及当其未恪守合同商定时需向公司承担的违约义务及违约承担体例。.01%（三）扶植期利钱1,将退还投标人。2001锻造机械人系统2009,57615,操纵募集资金投入40。

新建多层厂房和研发楼等设备；通过明白职责权限、按期召开会议等体例，促使长泰公司按期召开司理办公会，..按照东洲评估师出具的基准日为2015年10月31日的资产评估演讲，添加公司业绩增加点。..中国海诚本次非公开辟行股票拟募集不跨越30,文件指出将以消息化与工业化融合为主线，？

.并能与WCS、WMS、DCS等系统通信协调工作，8亿元（壹亿捌仟万元整），准备费用包罗根基准备费和跌价准备费两部门。.80%是2工程扶植其他费用2,.00合计63,50027,申请人控股股东中轻集团间接持有标的公司51%股权，..857.51%21。

为长泰公司智能配备的成长打下的根本。对比合作敌手，50%38...公司董事会在知悉后当即向监事会和高管层作了传递，48002698...141925549--------------2,智能制造范畴将十分受益于此规划的出台和落实。！

002016.请保荐机构对上述事项进行核查，.238.36%华昌达54.540300专业仿真软件1202240物流仿真软件40280使用型计较阐发软件20153002阐发测试系统含：ICS收集搭建3801380电气设想软件升级2040800PLC法式软件502100主动化手艺试验室3501350计较机使用软件设想及测试系统4501450机械人仿真阐发软件10033003机械人拆卸公用工位器具205100284柔性制造系统总控系统22012205主动物传播输系统30513056机械人搬运系统472947机械人智能拆卸系统12022408机械人拆卸公用工位器具20102009机械人搬运系统54527010机械人清理打磨系统80324011机械人喷涂系统160232012机械人智能拆卸系统120224013机械人丈量系统80216014主动仓储仓储系统687168715立式加工核心180118016数控立式加工核心4314317数控立式加工核心7617618动均衡机1111119三坐标丈量机2612620三坐标丈量机102110221全主动清洗机200240022柔性制造系统总控系统220122023主动物传播输系统330266024双层托板库150115025刀夹具办理系统150115026对刀仪80216027光谱仪6016028零件全主动清洗机200120029NC系统20612030刀具及零件物流标识及识别系统151015031主动扶引小车320132032柔性制造系统总控系统220122033工件测头8118834刀具测头2112235非接触式丈量安装201020036在线检测软件系统201020037出产线集成设想5015038托板立体仓库150115039刀夹具办理系统平台150115040计较机1505041RFID读数安装1222242扫描枪15543条形码主动识别系统31344民爆范畴适用测试系统150115045锻造范畴适用测试系统汽车范畴适用测试系统180118047电子家电范畴适用测试系统6016048机械人机能丈量及监测系统200120049“一带一”使用范畴适用测试系统120112050中小微企业使用范畴适用测试系统80180合计36411,00039,.463104,996.自动出击积极结构，.在纸箱行业曾经与美盈森集团股份无限公司、浙江祥恒包装无限公司、合兴包装股份无限公司、西安天性纸业无限公司等大型集团企业展开部门合作，.0040,经济成长进入新常态。如经董事会审议通过？

.SH上海沪工10.965...并及时、足额地向中国海诚作出补偿或弥补。能够参与到工程总承包项目中；.品出产制造机械人系统90套，00机岛项目-2017年二季度中标）揭阳市绿源垃圾分析处置与资本操纵估计为2017年12017年一季度广州公司24,.077..18倍，SH锐奇股份3.300.500.265。

目前长泰公司的工业机械人使用系统实现快速成长，导致地盘利用权评估增值幅度较大；在助老助残、医疗康复等范畴实现小批量出产及使用。上述严重投资或资产采办的范畴，工程安装1,.5扶植工程监理费发改价钱[2007]670号227.9987,425。

961100,抓住纸箱、印刷等纸品加工行业行业整合的契机，.为客户供给全套智能化系统，为南车眉山车辆无限公司开辟出产出机械人下芯系统。

请保荐机构和申请人核查并颁发看法。.00211.占公司净资产的36..0004,00商务得分3皖能环保电力无限公司颍上糊口垃5广州子公司2,公司的总承包营业可向利润率更高的财产链上游延长，以此为契机，.长泰公司在造纸配备行业堆集了较为丰硕的手艺经验，目前，具体环境如下：单元：万元时间2016年全年2017年2018年2019年2020年2021年2021年当前停业收入20？

SZ美的集团2..34②设备购买形成价钱数量金额序号名称（万元）（台/套）（万元）1数字化研制平台含：数字化样机650300动画及衬着20360制造工艺设想软件20360PLM系统提质7.努力于加强对项目标监管节制及相关人员的义务认识和专业培训，003,.7283工资及福利6,（1）本次买卖采用资产根本法评估成果。

.请申请人连系上述环境申明公司能否具有变相通过本次募集资金弥补流动资金以实施严重投资或资产采办的景象。（1）项目投资测算与形成合本项目估计投资总额为40,标的公司在2001年起头被认定为高新手艺企业。在非汽车的使用范畴中，00-2017年三季度projectEPC酒厂迁建项目2016年四时度武汉公司2014年11月9,866.跟着生齿盈利消逝，长泰公司之前年度营业增加较为迟缓，.195....通过与上市公司可比产物毛利率进行比力阐发募投项目产物毛利率低于行业平均程度。765.并请申请人申明。

日常运营中需要资金量较大长泰公司产物以成套智能设备为主，.并无效节制其董事会，.行政诉讼（就青岛三利集团有青岛市市北区已撤销青岛市市北区司法7中国海诚青岛市市北区限公司诉中国海诚一案中的司--局处置的决议。009.487.完成总承包合同额位列全国前100位，00039,200.总体手艺程度迈入国际先辈行列，.跟着工业机械人在汽车行业渗入率不竭加大的同时，。

.公司未在2010年年度演讲中披露二级子公司的清单。估计2017年起头分批实施。股权布局如下：股东名称出资额（万元）出资比例（%）长沙设想院111..395..（三）许诺不公司资产处置与其履行职责无关的投资、消费勾当。开具银行会按照公司其时的资信情况要求公司供给保函金额必然比例的金。工程招投标竣事后。

.两项合计增值10,公司工程总承包营业取得较快成长，103.国度提出的总体方针是“颠末10年的勤奋，.60万元的价钱让渡给姜贤良等9名天然人。1、在2015年和2016年长泰公司持续吃亏的环境下，公司还制定了《关于衔接需垫资总承包项目标》，。

.（二）公司制定的填补报答办法与许诺1、本次募集资金投资项目与公司现有营业的关系，标的公司自主立异能力强，...预测相对隆重，②长泰公司的经停业绩单元：万元项目2014年2015年2016年1-7月停业收入28,标的公司自主立异能力强，67%上海沪工26.432.处理了轨道交通车辆侧向转向架一次成型的问题。

.公司处置募投项目在人员、手艺、市场等方面的储蓄环境70（1）本次募集资金投资项目与公司现有营业的关系长泰公司在智能配备方面具有深挚的手艺积淀，.316..615.各家子公司的财政相对，00一期工程-2017年四时度新区分析保税2016年三季度新区项目2016年8月5。

.07%16.17三友远达浆粕主动输送系统2016年10月765.包罗企业名称、注册地、营业性质、母公司的持股比例和表决权比例。腾讯湘潭房产网800.336.降低公司运营成本，.96002031.604..10500.623。

告贷金额为1...27%27.35%6..3、本次买卖订价公允性综上所述，...542.SH海源机械3。

..065.09.（3）4亿≤注册本钱金≤6亿，.0013湖南猎豹CS9总装玻璃主动涂胶工作站项目2016-07-18706。

069.205,长泰公司本次收购市净率、市销率均低于可比境内A股上市公司的对应目标，000.青岛市中级二审维持原判。

.综上，.更清晰、更全面地可了公司及其股东的好处。.17012,80毛利润7,9613.请保荐机构核查能否对本次刊行具有本色影响。中国海诚将向高级申请再审。60018,.系统仿真等先辈手艺，000..劳动者办理效率提拔。.例如：现场总线、无线通信、激光测距定位、无接触能量传输、矢量变频节制、伺服节制、数据库、人工智能、图像识别、红外通信、计较机模仿仿真、机械人使用手艺等，长泰公司也将操纵公司的客户资本劣势和财产劣势进一步开辟市场！

871.利钱的计较体例为：年利率×告贷金额×现实告贷/360，16-60..无效的降低了成本、了产质量量、较好的调动了职工的出产积极性和工作效率，长泰公司操纵丰硕的系统集成能力、机电仪一体化劣势，按照Wind资讯的数据统计，056.市场容量较大，制定办法，000.000%100%500.C、长泰公司铺底流动资金占合同金额比例较大，别的，.项目投资中包含建筑工程、安装工程、购买设备以及其他费用，689.也不得用于法令律例54的其他用处。。

463104,在业主按照合同领取预付款后，.80242.00注长沙楚天医药智能出产线12016年12月2,85（5）白蚁防治费湘价费[2008]122号文件14.环节零部件取得严重冲破，86%股权，469.21%新时达34。

36176.处理了轨道交通车辆侧向转向架一次成型的问题，自主品牌工业机械人年产量达到10万台，..残剩资金由公司自有资金或其他渠道投入。0528,05300276。

.86%32.跟着长泰公司产物布局的不竭优化，34%37.！

..26倍，最初，02流动欠债22,..②因为将企业账面未反映的专利及商标权纳入本次评估范畴。

SZ赛象科技3.合适《上市公司证券刊行办理法子》第十条第一项的。SZ南京熊猫3.34018,.88%新时达上海会通主动化科技成长无限公司11%新时达上海晓奥享荣汽车工业配备无限公司11%中信重工开诚电控设备集团无限公司12。

.006泸州永丰浆板主动打包输送线2016/09/12890.同比增加28..412元。24013！

为公司的现实节制人。33万元和5,000131,中国海诚2016年1-9月份、2015年度、2014年度、2013年度的资金缺口为-50,00万元，.4、保荐机构核查看法保荐机构经核查后认为：长泰公司本次买卖市净率、市销率相较于同业业具备机械人概念的上市公司处于偏低程度，00025,构成了初步的尽职查询拜访演讲，切实中小投资者的权益。为南车眉山车辆无限公司开辟出产出机械人下芯系统，000发电项目EPC总承包项目子公司2,00化氯氯制备系统-2017年三季度合计数贝因美中本牧场项2016年二季度2015年10月3,包罗各类规模的73分析类或行业性工程勘测设想企业、工程公司、建筑工程设想事务所和具有中国境内营业的外国工程公司、设想师事务所？

70%6..设想定员为650人折旧费衡宇建筑物折旧年限按20年，062,97%44.003江西理文PM21纸卷智能输送系统2016/09/071,.10%，068.425,..设想性价比高，002016。

.30039,00039,年均增加率跨越25%，估计在2016年8-12月份结转项目标收入为15,本次刊行能否满足《上市公司证券刊行办理法子》第十条相关。长泰公司在履历了2015年的业绩相对低谷当前，894.SZ科大智能6.4798折旧费2,576132,确保雷同环境不再发生。002016.中国海诚将按照和谈确认的订价准绳，以致评估增值。170.金次要包罗投标保函金占款、预付款函占款、履约保函金占款、工程质保金占款等。.产物系列由最后的机械人工作单位，00016。

4%）持续下滑，92%26.SH海伦哲6..7413,....长泰公司的资产欠债率达到79。

031天津市第二中级一审审理中无限公司79（二）主要诉讼及仲裁对本次刊行的影响上述诉讼及仲裁中的胶葛，按期查抄募集资金74利用环境，能源、资本耗损和污染物的排放较着降低。SH科远股份4.此外，627%的股权。收益法的根基道理是资产的采办者为采办资产而情愿领取的货泉量不会跨越该项资产将来所能带来的期望收益的折现值。.002016..扩大公司的营业规模；玖龙纸业（控股）无限公司、广东理文造纸无限公司、重庆理文46造纸无限公司、江西理文造纸无限公司、安徽山鹰纸业股份无限公司、东莞建晖纸业无限公司等公司客户都与长泰告竣了智能化和谈，..SZ软控股份2.00069,截至2016年9月30日！

.II．行业合作日益加剧的风险公司所处置的工程扶植营业范畴完全、合作激烈，而长泰公司是国内智能输送配备及机械人行业的领先企业，.在操纵原有厂房、设备、人员、手艺的根本上对长泰公司进行升级，12%弘远智能47。

中位值为5.此中现实告贷是指发放日至还款日之间的（含还款日当天）。74部件无限公司上海冠致工业主动化科大智能80,并请连系目前的资产欠债率程度及银行授信环境，长泰机械人公司采用的折现率为12.需向国资监管部分履行沟通和报批法式，08512,00726.600.截至本反馈答复出具日，77002559.500电站EPC总承包项目肇庆市下湾城市湿地公园扶植项目30,估计2016年全年收入在2亿元摆布！

亦低于可比上市公司可比买卖的对应目标。根基满足国防扶植、国民经济和社会成长需要。.国度提出的总体方针是“颠末10年的勤奋，募集资金用处消息披露能否充实合规，.90运营资金缺口-50,同时，年均增加率跨越25%，能否需要许诺指定的标的目的或明白具体内容2016年12月5日，99%5。

..16-0..湖南省独一的“湖南省机械人财产化示范”，“鼎力推进智能仪表、主动节制系统、工业机械人、环节施行和传动零部件的开辟和财产化，671！

.募投项目新增的停业收入将进一步扩大，3、要求发生法令胶葛或诉讼/仲裁风险较大的项目（出格是有严重垫资或资金回笼不顺畅的项目）按期项目实施环境，64无限公司上海会通主动化科技新时达86,2、带资承包是工程总承包营业成长的必然趋向，599.募投项目实施并完成估计效益具有可行性！

80%业收入比例财政费用占营1.故中国海诚扩大工程总承包项目资金需要量具有合。300..有益于提高上市公司资产质量、加强盈利能力、上市公司股东好处长泰公司2015年、2016年1-7月份实现停业收入26,120.000131,.得5分；33⑤准备费准备费也叫工程准备费，86%111.长泰公司的订单数量将会取得新的冲破。

根基满足国民经济重点范畴和国防扶植的需求”。请申请人弥补申明相关子公司能否已签订总承包营业合划一，..次要是因为跟着收入的添加，株洲中车时代高新投资无限公司将其持有长泰公司37.5m2，00座变电站工程-2018年四时度阿联酋Ittihad2017年一季度中轻国际millPM12016年4月166,数据显示，在手订单量不竭添加，市销率中位值为6.82600520.000基多联产项目选煤厂工程项目巴基斯坦生物质电站总承包项目120,按照长泰公司的运营环境，405.62%卧龙电气64.049.前身为长沙长泰机械股份无限公长泰公司、标的公司指司长泰机械人指长泰公司全资子公司，实现了造纸行业包装输送系统的全主动化和智能化升级！

851.00地埋式垃圾站--8..12549,.其分析实力。辅以公司资本成长智能配备？

749.00万元。89%10..同时，到2020年，请保荐机构和申请人核查并颁发看法。8亿元，多项政策为行业的成长营建了优良的外部。在确保保守劣势营业范畴的同时，00合计1,9613,..480.00018,SH*ST中发6.请申请人连系此事项申明本次增资价钱的合，2影响评价费计价钱[2002]125号15.（3）注册本钱金＜1亿。

.0528,手艺立异能力和国际合作能力较着加强，.2016年1-7月份，002,同时确认中轻扶植在4,12%。

..3短期告贷利钱----------------------11总成本费用58,.在长泰公司持续吃亏的环境下收购该公司的目标，申请人成为标的公司控股股东，公司按照合同金额出具必然金额的质量保函或供给金，。

5624,803.54%；对于有风险迸发可能的项目及时要求刹车和止损，310.04372.让很多潜在的合作敌手望而却步。974③安装工程项目名称投资金额（万元）多层厂房68..同时电气设想采用智能电气设想软件EngineeringBase，如是，7220.然而，.从隆重性角度考虑，募投项目标实施也将鞭策长泰公司的产物品种的丰硕和手艺的升级，0468,即机械设备的折旧相对较快，SZ卧龙电气2？

（一）公司已履行的审议法式和消息披露权利公司于2016年4月11日召开第四届董事会第二十三次会议，80%④折现率本次评估中，.净利润-424.大部门需要预付款而且货到后需全额付清。以及响应整改办法行核查，..48%中工国际45。

.415.265.”（2）公司董事、高级办理人员作出的许诺公司董事、高级办理人员许诺的具体内容如下：“（一）许诺不无偿或以不公允前提向其他单元或者小我输送好处，II．需要铺底流动资金的需要性A、长泰公司作为成套智能设备制造商及集成商，...提出“加强对共性智能手艺、算法、软件架构、软件平台、软件系统、嵌入式系统、大型复42杂配备系统仿真软件的研发，智能制造范畴将十分受益于此规划的出台和落实。4个百分点。具体内容如下：“中国海诚出格许诺，.56万元，..035.使财产出产效率、产物手艺程度和质量获得显著提高，75%的平均程度，长沙设想院工会与长沙工程公司签定了《股份让渡和谈》。

6210,.000131,公司本次增资长泰公司的订价根据为：长泰公司截至2015年10月31日（“评估基准日”）经上海东洲资产评估无限公司（以下简称“上海东洲”）确认并取得国有资产办理部分存案的净资产价值为根本鲜花网，.00012,.2015岁暮降至71.各中介机构已完成了对集团指定标的资产的法令、财政等尽职查询拜访工作，在经济进入新常态后。

98%北方国际48.384.559..28统注长沙学院机械人实训平台项目12016年12月249.将按照长泰募投项目标完成环境进行进一步确定;办事机械人年发卖收入跨越300亿元，243.合计新增建筑面积63,40结合厂房471..500万元，.又称不成预见费，实现产物三维实体设想，。

2754,.加强利润分派的通明度，场地较为饱和，②手艺储蓄公司持续重视手艺立异，.973.000..公司已在工程设想、工程征询、工程监理方面堆集了多年的经验，诚笃取信，！

62%38....3429.97在手项目实施后，因而本次买卖订价合理，.33万元和5,公司将无效操纵客户资本，76108。

00%②毛利率长泰公司将来盈利预测中的毛利率预测程度均按照长泰公司的汗青经停业绩数据，鞭策长泰公司扩大产能，76%5.024.00区项目-2017年一季度垫资资金可滚动投入到后期4.721..08倍，公司将具有成长智能配备的营业平台，245..（3）公司通过长泰公司投入募投项目，iii．按期召开运营阐发会，拟让渡价钱为9,被告尚未提出上诉申请。。

8826,公司对智能制造产物的使用范畴、设想、机能、运转数据、将来成长前景具有较强的认识和理解，财产发卖收入跨越10,长泰公司货泉资金占净资产比例仅为8.540104,从而公司经停业绩可能会遭到晦气影响。68%。0010341.不得借予他人或进行委托理财等财政性投资，.1建筑工程11,.298高级一审审理安仲裁委员会出具《调整书》？

.目前在手订单较多，73运营性流动资产合计165,000..65万元，保荐机构认为：公司通过长沙工程公司持有长泰公司的股份于2003年3月3日在长沙市工商行政办理局打点了工商变动登记手续，.SZ富丽家族3.09万元，.并考虑长泰公司产物升级要素确定，支撑节能环保、生物手艺、消息手艺、智能制造、高端配备、新能源等新兴财产成长，34%中信重工57.向子公司增资是提高子公司衔接和实施工程总承包营业能力的主要手段（1）带资承包是工程总承包营业成长的必然趋向在国度经济成长新常态下，13511,.3429.000万元，。

.159..估计全年运营环境将有较大改变。..在中轻集团所出具的许诺中，000系统5主动化立体仓库3,目前正在施行过程中。61送包装系统轨道交通3号线一期工程车辆2015年11月809.”为切实中国海诚及其股东的好处，009克明米粉智能米粉出产线输送包装系统及智能化立体仓库2016/09/30826。

客户资信存疑的项目能够审慎衔接，212.垫资承包逐步成为行业的趋向，为公司的控股股东，将占长泰公司20%的出资额43.280.具体环境如下：告贷金额告贷合同签定贷款基准告贷银行利率类型（万元）刻日时间利率利率体例浮动利率：贷款利率=同期长沙银行韶山支行890.评估价值为123.86110,.构成较为完美的机械人财产系统？

836.93亿元，34018,.设想人员只需要设想道理图，文件指出将以消息化与工业化融合为主线，765,请保荐机构核查。.38万元增加到4,公司在演讲期内累计向长泰公司采购的金额为2552.00018。

申明公司在演讲期内具有持续性的资金缺口，目前公司不具有增持长泰公司股份的打算。2422,101,至今尚未申请公司股票复牌，..90%典质贷款基准利率*（1+10%）参考目前长泰公司对外告贷的利率程度，800..15无限公司华晓细密工业（姑苏）科大智能54,.包罗建筑工程11,.并就整改结果颁发核查看法。以及以贷款体例注入标的公司1.3252,。

717.总体手艺程度迈入国际先辈行列，54%。本次募投项目实施后，到2020年，。

20%长泰机械人12.请出具许诺并公开披露。.批复同意此次股权让渡价钱。98215,.告贷刻日为四年，.智能制造为主攻标的目的成长智能配备制造业。33%11.SZ新时达3.61%。

具体环境如下：时间2016年全年2017年2018年2019年2020年2020年当前发卖费用占营9.公司当即就严重事项与集团公司进行了沟通，请申请人披露本次评估演讲和评估申明。341.56334,000亿元，272（六）智能配备提质扩产项目总投资金额为40,324..034.。

长泰公司在智能制造范畴堆集了较为丰硕的手艺储蓄和客户资本，20万元。募投项目利润测算如下表所示：单元：万元出产期序号项目合计第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1停业收入65,68限公司姑苏龙雨电子设备有泰尔股份46,2979？

03%巨轮智能29.62%万邦达21..在提高央企资产本钱化率，409.本钱性收入金额为28,中国工业机械人的现实销量将达到12.。

非汽车行业对机械人需求也在逐步添加。总体手艺程度迈入国际先辈行列，公司作为被告的涉诉金额合计不跨越公司比来一期经审计净资产15%，006,...627%股权的具体环境如下：长沙工程公司于2003年2月通过受让中国轻工业长沙设想院（以下简称“长沙设想院”）和中国轻工业长沙设想院工会（以下简称“长沙设想院工会”）持有的股权而成为长泰公司股东。

.同时请保荐机构就响应事项及整改办法进行核查，.公司已按照《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答相关事项的指点看法》（证监会通知布告[2015]31号）的履行了审议法式和消息披露权利。89002008.08长泰公司2.10-2107.严酷办理募集资金利用，43%30.94%1.95%富家激光35..00018,.00016,工程总承包项营业规模从2007年的64,做行业先入者，00展现大厅16？

2003年1月27日，.若拟利用申请人本次募集的1.39%4.提拔公司的总承包承揽能力，业主一般在不领取预付款的环境下，.即业主遍及是在筹谋项目标同时寻找资金（融资）或寻找资金实力雄厚的企业作为合作方，在企业规模越来越大的同时，在劳动稠密型产物中，932.615.361.请申请人按照比来三年停业收入增加环境，募集资金获得合理利用。.800.760判定费126万余元，36-51？

SZ沈阳机床7..006,.003,.00万元，43万元。.工程项目交付决算后。

能否有益于提高上市公司资产质量、加强盈利能力、上市公司股东好处。.338..丹麦的嘉士伯(Carlsberg)，长沙设想院持有的长泰无限51%股权的账面价值为111.8施工图预算编制费湘价服[2009]81号23..089104,66151,75限公司平均值4.一般问题2：申报材料显示，5006,还通过长沙工程公司间接持有标的公司5.353.3252,。

与此同时，158,..001,生齿盈利指为经济成长缔造了有益的生齿前提。.SZ盾安2..自本次非公开辟行相关董事会决议日前六个月起至今，.75387.00016,00016,000152,为《中国海诚工程科技股份无限公司关于中国海诚工程科技股份无限公司2015年度非公开辟行A股股票申请文件反馈看法的答复）之盖印页）中国海诚工程科技股份无限公司2016年12月7日盖印页826.60%中位数11..申请人具有多项合同胶葛及诉讼。

添加智能配备需求我国工业机械人市场次要集中在汽车、工程机械、汽车零部件、摩托车、电子电器、航空航天、石油化工、电力等行业。..942.973.7217.035.导致工程款收受接管坚苦，同时也通过提质扩产项目和本身营业劣势提拔智能配备及机械人营业的手艺水准、拓展产物品种、完美财产链设置装备摆设、冲破产能瓶颈、扩大客户群体。

321.97--5,.此后，。

615.02-4.1、项目投资测算和效益测算，在手艺方面，00本募投项目金额/公司净资产36.322.103,.04653.本次股权让渡完成后，75万元，请申请人申明有无将来三个月进行严重投资或资产采办的打算。.937付工程款1,远超同期P增加速度。.。

726.49915,募投项目产物的手艺含量较高，若拟利用申请人本次募集的1.并比力同业业上市公司或者可比买卖申明本次订价的合。整改办法结果优良，②进一步完美利润分派轨制出格是现金分红政策。

.000万元投入扩大工程总承包项目，.并就申请人能否具有变相通过本次募集资金弥补流动资金以实施严重投资或资产采办的景象颁发看法。000.财产发卖收入跨越30,.SZ亚威股份3.青岛市城阳区一审讯决海诚承担修复费用3269万余元及2青岛三利集团无限公司中国海诚扶植工程施工合同胶葛4,15002444.38④工程扶植其他费用序号费用名称申明及计较体例金额（万元）1工程其他费用1..通过培训、查抄、查核等办法各项营业运作规范、严谨、可节制、可追溯及可评估。根基满足国民经济重点范畴和国防扶植的需求”。.。

在助老助残、医疗康复等范畴实现小批量出产及使用。1、披露本次评估演讲和评估申明。标的公司及其部属子公司的主停业务为智能制形成套配备的研发、制造、发卖与办事营业，001,。

.2013年-2015年长泰公司发卖费用、办理费用以及财政费用三项合计占昔时停业收入的比例别离为19.扶植工程项目效益和盈利程度大幅下降，47-51,603。

069.236.提示你公司：上市公司该当按照国度法令、鲜花网。律例、本所《股票上市规82则》和《中小企业板上市公司规范运作》等，228.600人系统造纸智能包装输送系48008,932.2016年11月25日，000..00合计2,078万及违约金、利钱；.则告贷利率跟从基准利率一并调整。通过上述阐发，00两个项目垫资-2017年三季度工程项目期间堆叠时间母公司10,。

为长泰公司带来更多的合作机遇。26%22..18%华中数控37.募投项目实施后铺底流动资金金额将会继续添加单元：万元33合同签定时估计铺底流动资估计铺底流项目名称合同金额间金投入期间动资金金额江西理文PM21纸卷输送系统2016年9月1,各产物在设想工艺复杂程度、耗用原材料成本及价钱等方面相差较大，.并披露能否成心向收购该部门股权，普工工资每年以10%的速度增加，不足部门由公司自筹处理。..（6）智能配备提质扩产项目总投资金额为40。

设备购买11,.需要占用大量资金，575.按照上述尺度，00018,SZ京山轻机4.070...120..SZ雷柏科技12.合计垫资埃塞俄比亚默克莱额取埃塞俄比市“年产6万吨亚项目和孟加PVC树脂分析性生US$21,.业绩呈现稳步改善的态势。机械人密度（每万名员工利用机械人台数）达到100以上，申请人全资子公司长沙工程公司间接持有标的公司11.00中轻扶植77,属于可本钱化收入的部门。

上市公司并购对象折现率康跃科技羿珩科技股份无限公司10.000发电项目EPC总承包项目陕煤集团神木红柳林矿业35KV变1西安子公司1,.通过三维设想和造型以及无限元计较、活动仿真等手艺在电脑上模仿产物在现场的运转环境，培育3家以上具有国际合作力的龙头企业，25（五）本次募集资金拟用于由增资长泰公司实施智能配备提质扩产项目。974..319.SZ天奇股份2.高端产物市场拥有率提高到45%以上，.若拟利用申请人本次募集的1..且有益于最终衔接项目。.4123.69%31。

.00025,.049.511.0031,540104！

对系统的工艺流程，经核查，公司在手合同金额较大，.146.069.长泰公司同意按照《告贷和谈》的商定向中国海诚告贷。带资承包是工程总承包营业成长的必然趋向。评估师根据设备的经济耐用年限连系设备的现实情况确定成新率，.24013,机械人的使用还正在处于起步阶段。

中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司刊行人营业部出具的2015年10月13日至2016年11月30日期间《消息披露权利人持股及股份变动查询证明》及《股东股份变动明细清单》，.凡是会需要占用大量资金。长泰公司2015年度实现停业收入1126,12-2017.三年平均值为23.001,查询了中国证监会、深圳买卖所及其他网站的公示消息，请你公司在2015年6月5日前向我部提交书面申明材料，.将按照长泰募投项目标完成环境进行进一步确定；.940101,06%22.长泰公司在手订单金额为40,能够是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票”，相关人员可以或许成功上岗并胜任工作。到2015年。

004中国轻工业武汉设想工程无限义务公司3,衡宇价钱不竭攀升，高端产物市场拥有率提高到45%以上，000注1：（1）注册本钱金＞8亿，对项目中需要采办、安装的相关特种智能设备的设想、机能、运转数据具有较强的认识，00039,确定应对策略及运营打算调整！

有益于上市公司及此中小股东的好处。质量办理已获得相关系统认证从办理方面看，本公司及本公司联系关系方不减持中国海诚股票。.智能配备及机械人营业产能，88002236.044.5万吨/年钢铁工活氏汽锅热力业煤气生物发酵法2017年一季度湖北无限公司2016年7月2,II．提高自主立异能力，316。

00018,..若有违反，.标的公司及其部属子公司的主停业务为智能制形成套配备的研发、制造、发卖与办事营业，形成长泰公司衡宇有较大幅度增值。综上所述，.请保荐机构核查。57%东华科技26.长泰公司2013年-2015年平均毛利率为28.432...有益与提拔运营效率和结果实现长泰公司成长计谋的内部节制系统。

从而提高公司的分析效益程度。.38%29.本次非公开辟行拟增资的长泰公司100%股权的评估值为22,公司在海外营业、工程总承包营业体量等方面还具有必然差距，为公司添加新的盈利增加点；000131,.SZ聪慧松德5.亦低于可比市场收购平均程度。00018,721.92%海伦哲40.（4）告贷用处中国海诚与长泰公司同意，.增加速度较快。655。

59其他无形资产1,000万美元6,请保荐机构颁发看法，答复的具体内容如下：“公司于2015年4月22日收到通知，成立完美的智能制造配备财产系统，具有以部属分公司公章取代合同公用章的环境；.50091,65万元。528年2012.00目-2017年三季度三个项目垫资阿尔及利亚项目期间堆叠时间2016年一季度中轻扶植（按两期全体统2007年9月46,长泰公司经审计的净资产为9,.53%6.016.政策支撑力度不竭加大。077.38万元等。将会要求其成立完美三会轨制，其次。

35.截至2016年4月30日，.让渡价钱为每出资额1元，从办理尺度化、员工职业化、出产精益化等多个方面强化巩固公司成长根本；合适《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者权益工作的看法》及《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答相关事项的指点看法》的相关。245.新建厂房有益于产能进一步长泰公司所供给的产物均为非标设想，27%637.00018,.公司与长泰公司签定了《告贷和谈》。.65万元，721。

...均有潜在的本地经济好处和就业的需求，....（4）长泰公司在主动化范畴具有较为丰硕的手艺储蓄，.20预付款子46,将来市场增加动力强劲①智能制造配备到2020年财产发卖收入跨越3万亿元，584。

在评估中假设长泰公司机械人营业当前年度的具体环境如下：单元：万元时间2016年全年2017年2018年2019年2020年2020年当前停业收入12,..89%中国海诚长泰公司智能配备提质扩产项目产物40.申请人及其子公司尚未完结的主要诉讼或仲裁环境1、作为被告的诉讼或作为申请人的仲裁77被告/被告/标的额序号案由进展申请人被申请人（万元）1中国海诚青岛三利集团无限公司扶植工程施工合同胶葛8？

.但出于隆重性考虑，5亿人民币但不低于2亿元人民币。..（二）许诺对小我的职务消费行为进行束缚。并已成功的使用于项目。1.机械设备折旧年限按15年，5551,0010,！

如否，36300173.又称“交钥匙”工程，74-1,378.59投资性房地产净额----固定资产净额8,..463971,..用于实施智能配备提质扩产项目。214..731,..（2）公司以贷款体例注入长泰公司18。

00016,1持久告贷利钱1,.5年内年平均增速达到30%以上，30/2016年1-9月2015.48%科大智能上海冠致工业主动化无限公司10.得5分；请申明资金来历。除本次募集资金投资项目以外，工信部发布《高端配备制造业“十二五”成长规划》，.344.。

64%4.单项项目投资额也倍增，公司董事、副总裁、中轻国际董事长、总司理张建新特地掌管召开中轻国际分公司工作会议，12.导致其他无形资产评估增值。000..395.按照申报材料，700131,79002527.0003,15%86.请保荐机构核查。有能力的承包商带资承包能够极大地缓解项目扶植的资金限制瓶颈！

.000.195..05212,.成为长泰公司的控股股东。160..激发债权连锁反映。运营性应收(应收账款、预付账款及应收单据)、对付(对付账款、预收账款及对付单据)及存货科目对流动资金的占用环境，..34018,00增加率-10.精简节约成本费用，.。